レイファンを中心とし、サンクワールも参加する大同盟軍と、魔人レイグルを王と戴くザーマイン。レイファン国境付近に陣を敷いた両軍の戦いが間近に迫る中、レイグルの命を受けた魔人サラが、レイファンの女王サーヤを奇襲した。異変に気付いたレインは、サーヤを助けに向かうが、実はサラはレインの注意を逸らすための囮だった！　同じ頃、サンクワールの姫王シェルファの前に、魔人フィランダーが現れる。彼の目的は、姫王の暗殺！