にゃ～んっ！ もう、耐えられません！　学園始まって以来のおちこぼれ魔法専門学生フェイ、黒猫に変身したら戻れない！？助けてくれたのは、先生でもある無類の猫好き天才魔法士！猫のままキスをされ、愛撫され、もふもふ可愛がられて……。恩返しで黒猫のまま逢瀬を重ねていくうちに、先生の優しさ、魅力を知って、どんどん好きになってしまって……。