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ディアントス王国の第３王子であるミルティアは旅商人から生物兵器として作られたヒトキマイラの男を買う。リュコスと名付け世話をしていく内に仲を深めていく２人。一方で第１王子のイリーアンソスはリュコスを使い怪しい実験を繰り返し、ミルティアを憎む第２王子ヌファロもまた何かを企んでいる様子だった。そんなある日、戦艦がディアントスの領海に侵入してきて……。従順な褐色の獣人×孤独な第３王子、翻弄される２人の愛の結末とは！？
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