広大な中国大陸を舞台に英雄、豪傑たちが繰り広げるなドラマを総天然色版としてリリース。南陽の袁術軍に加勢し、劉備軍を挟撃することで袁術軍を勝利に導くきっかけを作った呂布。しかし袁術は約束を反故にし、劉備の首級を上げない限り約束したもの（食糧５万石、駿馬500匹、金銀１万両、緞子1000匹）を支払わないという。腹を立てた呂布は南陽に攻め入ろうとするのだが……。
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