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SNSで大人気のTSF学園青春コミック！ 第12話は学園の秘密と女体化した友人が迫る発情ハプニング 様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、生徒たち待望の夏休みが始まっていた。忘れ物を回収するために学園の校舎に入ったコータとツバサは、顔を隠した不審な人物を目撃、逃げた相手を取り押さえる。その人物からTS学園が隠しているという学園の疑惑について聞かされ、証拠となりうるという薬を見せられた2人。漏れだした薬により様子が変わり、頬を赤らめて艶やかな下着姿でコータに迫るツバサ。女体化しても友人としてしか見ていなかったツバサの変化とあふれる色気に動揺するコータ。さらにもう1人も薬の影響で発情してしまい……。
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