ランクS昇格試験のため、王都レガリアへと急ぐアズリーと“元”使い魔のポチ。試験内容は賊の征討かと思いきや、なんと相手は解放軍（レジスタンス）。しかも解放軍を率いるリーダーは、懐かしのあの黒いやつだった――次々と政府の陰謀が明らかになる中、すれ違ってばかりいたティファともついに再会！新キャラ続々登場で、さらに混迷を極める人間＆使い魔模様は予想もできない展開に！？
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