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辛くも前回《魔法戦争（ブラックアーツ）》を生き抜いた三九郎たちの前に、美しい女性が現れた。名は蜜月蕩乃。先の戦争で共闘した呉葉の所属する工房《M・W（マーチラビット・ワークショップ）》の長だ。彼女は父・団慶亡き後の工房運営に支障をきたしていた三九郎へ協力するかわりに、子を作らせてほしい（！）という驚愕の交渉を持ちかける。果たして三九郎の判断は？ 彼を慕うねねこと華夜は!? そしてそんな波乱の日常の裏では、悪しき《魔術師（メイジ）》たちの新たな陰謀が再び蠢き始め……!!
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