がっちりした体に、大きなリボン、フリフリのケープ…高校生・周海の役目は魔法少女に変身して世界を守ること！（この格好じゃなければな…）いざ魔物が現れ戦いに向かうと、そこには敵に服を引き裂かれ、涙目の魔王の側近で竜族・ヌースの姿が…！　すかさず助け出すも、その妖艶な姿が頭から離れなくなり――…。しかし、彼らの恋路は数々の魔物たちに邪魔をされ…種族も国境も超えた前途多難の恋、そして２人には最大の問題が――！