惑星バルガシュで、ザーリッシュ・タイタニアに拿捕されていたファン・ヒューリック。ファンを奪還するためドクター・リーたちは計画を実行するが、仲間の裏切りにあう。だが、この最大のピンチを救うべく現れた人物、セラフィン・クーパースにより、ファンの救出に成功する。一度は捕らえていたファンを取り逃がしたザーリッシュは、直ちに彼を追い、激しい攻撃を開始したのだった。