戦後の退廃した時代。清次は妖しい噂の絶えない黒羽男爵のもとで奉公することに。美しい男爵が幼いころの初恋の相手であると気づき、清次は一途に男爵に想いを伝えようとする。しかし、すべての愛を否定する男爵は、清次を愛玩犬とし、調教をはじめる。与えられる甘美な苦痛に、清次は…。他の追随を許さない耽美＆ハードな水上シンワールド！