１０月３１日、ふたつの世界が衝突し、秩序が全て崩れ去る！魔術的能力を身につけて蘇った刑事・柾目仁（マジック）は、同僚の悦子、少年街娼・エネーロたちと夜果川（よはてがわ）周辺に身を潜め、終末の秘密を探っていた。すでに世界はゆらぎだし、〈向こう側〉の組織の連中は暗躍している！謎と物語が輻輳（ふくそう）するホラー・ノワール。膨張する恐怖の果てに……興奮のクライマックス！