60年代後半、九州。転入生の薫（かおる）は不良の千太郎（せんたろう）と出会い、苦しかった学校生活が一変！ジャズを通じて千太郎と友情を育み、純朴な律子（りつこ）に恋をして、失恋して…。傷心の薫は、幼い頃に離れた母を訪ね、東京にやってきたが!?