道場破りの向井蔵之助（むかい・くらのすけ）と対峙した「昼まで寝太郎」こと堂内新太郎（どうない・しんたろう）。その実力は伯仲しており、両者は打ち込む間も持てずに立会いを終える。しかし剣のみを全てとして生きてきた蔵之助は、初めて出会った互角の相手である寝太郎に、真剣勝負での果たし合いを申し込む。互角の実力を持つふたりが真剣で戦うならば、どちらかが死ぬことは必至。寝太郎は死を覚悟して、その勝負を受けるのだが……!?