西岐に帰国した文王（姫昌）は、まず国内政治に力をそそぐ。太公（祖父）と飛熊の夢見から大賢人に巡り合い周を興すことを確信。播渓のほとりで、天下を釣らんという太公望・呂尚と出会う。文王は彼に礼をつくし、丞相に迎え入れる。同じ頃、朝歌には聞仲太師が凱旋を果たした。