徳川時代後期、飛騨の山里から剣の修業の旅に出た青年剣士・風吹波之進は、道中で奇しくも知り合った剣豪・島田虎之助に、剣聖・男谷精一郎への入門を勧められ、一路、江戸へ向かう！！その頃、波之進の修業の友であった男装の美剣士・葵左馬之介が、無頼の牢人・後堂草源によって無念にも“女”にされていた……
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